Rafael (José Ron) e Fernanda (Lívia Brito) irão finalmente se conhecer em A Desalmada (Sbt), o filho de Otávio (Eduardo Santamarina), sujeito que no passado abusou da mocinha, apanhará da morena.
Um comerciante começará a gritar afirmando que teve sua mercadoria furtada e que o criminoso fugiu galopando em um cavalo, Rafael sairá às pressas com o intuito de capturar o bandido e acabará derrubando a moça no chão ao achar que se trata do bandido.
Ao avistar Fernanda, Rafael ficará totalmente apaixonado e fascinado com a beleza da mulher, indignada com a queda, a protagonista agredirá o herdeiro do seu rival, mesmo com ele pedindo perdão pelo ocorrido.
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Isso dará início em uma grande saga de encontros e desencontros entre ambos, dos quais acabarão se aproximando cada vez mais, e consequentemente farão nascer uma relação de amor e ódio.