Zé Paulino (Sérgio Guizé) acabará mudando a sua identidade ao começar a adotar o nome de José Mendes em Mar do Sertão (Globo), ele alterará o nome e terá prestígio, tanto que ele abrirá um novo empreendimento em Canta Pedra.
No entanto, ele somente pensará em revelar a verdade para Candoca, o tão aguardado reencontro ocorerá de uma maneira bastante curiosa, depois da jovem cair do cavalo durante um passeio.
A professora será salva pelo amor da sua vida e como resultado descobrirá que Zé Paulino está na verdade vivo, apesar de ficar completamente pasma, Candoca dará um beijo apaixonado no vaqueiro.
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Na sequência ela exigirá explicações para ele, que explicará o que aconteceu, mas por outro lado, dirá que teve um filho dele, mesmo com os sentimentos que ambos nutrem pelo outro seja intenso, os dois terão muitas barreiras no caminho.
