Zé Paulino (Sérgio Guizé) verá sua vida mudar da água para o vinho após ele sofrer um grave e tenso acidente em Mar do Sertão (Globo), como se já não bastasse, ele perderá Candoca (Isadora Cruz) para Tertulinho (Renato Góes).
Convicta de que o seu grande amor faleceu, a protagonista acabará cedendo às investidas do vilão, e no final das contas, Candoca acabará aceitando se casar com o salafrário que deixou Zé Paulino à beira da morte.
Apesar disso, o mocinho retornará para Canta Pedra depois de um ano se recuperando, porém ficará chocado ao ver que a noiva se casará com o rival, indignado, ele resolverá ir embora, mas prometerá que um dia irá voltar para aplicar sua vingança.
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Depois de dez anos, Zé Paulino voltará para a pacata cidade novamente, porém dessa vez como José Mendes, um renomado empresário, com fúria nos olhos, ele passará a colocar em prática sua vingança.
