Candoca (Isadora Cruz) acabará fazendo da vida de Tertulinho (Renato Góes) um verdadeiro pesadelo em Mar do Sertão (Globo), a morena não somente aceitará namorar José Mendes (Sérgio Guizé) como também resolverá viver com ele, como se já não bastasse, Manduca (Enzo Diniz) se aproximará do pai biológico.
Como resultado, o almofadinha ficará revoltado, ele não verá outra alternativa, isso porque Pajeú (Caio Blat), o único jagunço do local, estará cada dia mais próximo do casal, o bandido chegará a confessar que roubou a casa da médica depois da morte de Dodôca (Cyria Coentro).
Em uma situação lastimável, o rapaz terá que conviver com a alegria da ex-mulher. Até que uma chance de vingança chegará aos seus ouvidos, José resolverá se mudar com a nova namorada para as terrad de Catende, o vilão verá uma maneira de derrubar a casa e exterminar com o desejo do empresário.
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No entanto, nada disso impedirá com que o casal de mocinhos continuem a vida. Até mesmo Manduca que de começo demonstrou ser um filho resistente quanto ao pai biológico, conseguirá se aproximar do ex-vaqueiro.
