José (Sérgio Guizé) acabará tendo que enfrentar a enorme sede de vingança de Tertulinho (Renato Góes) em Mar do Sertão (Globo), irritado pelo fato de ter perdido Candoca (Isadora Cruz), o herdeiro contratará Fubá Mimoso para matar seu rival.
Fubá chegará até a cidade pacata do sertão com o objetivo de cumprir sua tarefa, de começo, ele irá se hospedar na pousada de Quintilha, onde terá a grande chance de saber mais a respeito de José. Ao ficar sabendo que o pistoleiro está em Canta Pedra, Tertúlio (José de Abreu) tentará persuadi-lo a desfazer o acordo com o filho, mas o capanga não ligará para o fazendeiro.
O coronel, no entanto, procurará José e suplicará para que ele deixe a cidade, o empresário ficará receoso com o pânico do ex-chefe e exigirá que ele revele quem encomendou sua morte, mas o ricaço não falará.
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Mesmo com José não aceitando o pedido de Tertúlio, ele irá concordar em ir para sua fazenda, ao chegar no lugar, ele ficará frente a frente com a pessoa responsável por encomendar sua morte.