Manduca (Enzo Diniz) irá descobrir que o pai biológico, Zé Paulino (Sérgio Guizé), está na verdade vivo e como resultado decidirá tomar uma atitude radical em Mar do Sertão (Globo).
Após ter sumido do mapa, o vaqueiro que agora será um rico empresário, retornará de vez com sede de vingança, Candoca (Isadora Cruz) saberá que o amado estará vivo e apesar de se mostrar desnorteada, ela avisará o mocinho que contará a verdade para Manduca, o rapaz pedirá que os dois façam isso, mas a jovem decidirá falar a sós com o filho, na hora em que ela começar a conversar com ele sobre o pai verdadeiro, o garoto chegará e interromperá o papo.
Candoca pedirá ao menino para ir para o quarto. O filho do Coronel Tertúlio (José de Abreu) irá repreender a mulher. “Eu também sou pai dele… A gente combinou de contar junto que o Zé Paulino tá vivo…”, sem ao menos eles notarem, Manduca ouvirá tudo escondido, e ficará pasmo com tal revelação.
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Visivelmente abalado e triste, Manduca irá sair de casa escondido e seguirá para a estrada, onde encontrará Xaviera (Giovana Cordeiro), que estará chegando na cidade. O garoto contará toda sua história, sem ela imaginar quem são os pais dele, ambos acabarão parando na casa de Timbó (Enrique Diaz), onde serão acolhidos.