Manduca (Enzo Diniz) acabará se mostrando surpreso após saber que seu pai está na verdade vivo em Mar do Sertão (Globo), e sem nem ao menos pensar duas vezes, ele fugirá de casa para o encontrar, mas se perderá na mata.
A trama terá uma passagem de tempo de exatamente dez anos e o sujeito decidirá voltar para a cidade pacata na busca de vingança, ele estará rico e com uma nova identidade, José Mendes, ao chegar, ele irá reencontrar Candoca (Isadora Cruz) e descobrirá que tem um filho com ela. Ao saber da revelação surpreendente, Manduca decidirá fugir de casa com o intuito de ir atrás do pai biológico, durante o trajeto, ele irá se deparar com Xaviera (Giovana Cordeiro) que irá levá-lo em seu carro em segurança.
No entanto, o veículo irá quebrar em um local afastado, e eles irão seguir sozinhos pela mata, na sequência, ambos irão chegar até a casa de Timbó (Enrique Diaz) e serão acolhidos por Tereza (Clarissa Pinheiro).
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Mesmo com o baque, Candoca conseguirá achar o herdeiro e visivelmente emocionada revelará a verdade para ele, o garoto, com isso, decidirá procurar Zé Paulino para conhecê-lo pessoalmente, para o pânico total de Tertulinho.
